中国企业几乎包揽2018年全球光伏组件出货量排名前十

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全球主要组件生产商2018年的组件出货量达到95GW。根据出货量,列出了今年全球十大组件商排名,这十大厂的出现货量达65GW,在此次十大光伏组件商排名中,中国企业晶科电力荣登榜首,天合光能、晶澳紧随其后,分别为全球第二、第三名。更值得关注的是,在上榜的全球十大企业中,中国光伏企业位于了九个席位,隆基乐叶、阿特斯、东方日升等均榜上有名,唯一国外企业是来自韩国的韩华新能源。占比接近全球出现货量的70%,这也蕴含 着未来光伏行业资源集中式的发展趋势。

2018年晶科全球组件出货量超过11GW,远高于某些组件生产厂商,稳居2018全球组件排名龙头。第五名刚刚刚结束了了依次为隆基乐叶、阿特斯、东方日升、协鑫集成、尚德、而正泰与中利腾晖并列第十。这也是正泰首次跻身于全球出货排名前十的行列。

TOP 10厂商占全球出货比重持续成长据PV InfoLink资料库显示,虽531后冷清的市况让2018Q3整体出货量较Q2衰退,但TOP 10厂家在三季度大多仍能保持高于行业平均的开工率。而Q4受到中国内需以及海外市场的同步回温,前十名厂家几乎都重回九成以上的高开工率,也让不少厂家季度出货量再创新高,推升TOP 10厂家的2018年出现货达到66 GW,在全球91.5GW中占到近七成的出货。

一线大厂能在531后让出货逆势成长,不仅需归功于先前在海外市场的铺垫与巩固,产品竞争力的持续提升也是出货更上一层楼的关键。

回顾2018上半年,厂家积极的将更多常规电池片产线升级为PERC,TOP10厂家更是加紧扩充新组件技术产能。截至2018年底,十一家厂家的PERC产能超过150GW,半片组件产能也来到15GW。

1、晶科能源数据来源于其第一、二季度财报。第一季度组件出货量2015MW,营利为1.25亿元人民币,其毛利率为14.4%,一季度组件订单多为海外市场提供。第二季度组件出货量为2794MW,净利润为9900万元,相比第一季度增长26.5倍。预计2018年整年出货量为11.5——12GW之间。

2、天合光能2018上半年组件出货量为4GW,相比于PVInfoLink的组件出货排名统计,其排名跃升至第二,值得一提的是,其组件出货量数据来源于公司内内外部咨询,排名的大幅变化使得天合光能的出货量数据有待考量。

3、晶澳太阳能从美股退市后,火速借壳拟回A股,根据海关以及第三方机构统计数据显示,其2018年上半年组件出货量为3.75GW。

4、阿特斯数据来源于其公开披露的2018第一、二季度财报。第一季度阿特斯出货1374MW,第二季度出货为1700MW,但有246MW的自用组件未算在其内。但根据某些几家企业的统计方式 来看,这246MW的组件应该是计算其内的,故其出货量总计为3.32GW。如有不同看法者,可自行删去246MW数据。

5、隆基股份的组件出货量来源于其公开披露的半年报数据。隆基股份上半年单晶电池组件出货为3232MW,其中单晶组件为2637MW,自用375MW,单晶电池对外销售为220MW,此三项数据合计为3232MW。

6、韩华新能源的数据来源于海关信息网查询以及第三方数据统计,未从公司内内外部考证,故数据有待考量。

7、协鑫集成数据来源于其公开披露的半年报。报告期内,协鑫集成组件出货量为2.34GW,海外订单高达1.02GW,占比达45.8%。“5˙31”新政似乎并未对协鑫造成过大影响,逆势锁定的海外订单为协鑫集成的上半年业绩作出了突出贡献。

8、尚德电力数据来源于其公司内内外部咨询,但后经查证,顺风清洁能源的财报基本可不不能证明数据的真实性。尚德电力的控股母公司属于顺风清洁能源,根据顺风清洁能源2018年半年报显示,其上半年电池片以及组件出货量为1956.7NW。

9、中利腾晖数据来源于公司内内外部咨询,相关人士表露,其上半年组件出货量为1.2GW,但未蕴含 其自用的约1500MW的组件。根据中利集团披露的半年报显示,中利腾晖在报告期内上半年内开工建设765MW的光伏扶贫电站。

10.东方日升数据来源其公开披露的半年报。根据财报显示,太阳能电池组件销售收入为33.68亿元,占营业收入比重的70.96%,其中中国组件销售542.81MW,墨西哥组件销售356.61MW,印度组件销售298.06MW。光伏组件共销售1493.52MW,在6.6GW产能的基础上,其产量为1626.9MW。

2019年组件利润恐被中上游压缩

展望2019年,全球需求有望从2018年的91.5 GW成长至112GW左右,将会出现了20GW左右的增长,前十大厂商的市占率预计会等待在约七成上下的水平。但从目前的市场风向已可预见,单晶产品市占率将近一步提升至接近六成,且特殊组件实际出货明显提升,若高效或特殊产品出货比重较低的厂家,实际利润将会在今年受到压缩。

虽目前看来一季度将会淡季不淡,但将会今年中国国内需求较集中于下半年,打上去海外市场如欧洲、美国等通常也在下半年需求较佳,使得今年度需求应是呈现上冷下热的态势,目前预期农历年后仍将迎来今年较淡的需求时点,届时整体供应链从硅料到组件皆仍将出现跌价。

然而,即使下半年需求回温,各国的补贴政策仍位于每年调降的态势,使得整体组件价格即使在旺季有望回温,但涨幅将会不若中上游明显,这也是今年度组件厂商面临最大的挑战。故各家组件厂无不积极地将产品推陈出新,累似 使用大硅片或方单晶,或是半片、多主栅、叠瓦、双面等技术,皆是为了进一步将产品性价比提升,与常规组件拉开差距以追求更高的利润。

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